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赣锋转2网上申购,转股溢价率:5.16%

2020-08-06 14:03:03    来源:南方财富网

8月6日赣锋转2网上申购,信用级别为AA,目前转股价值为95.09元,转股溢价率:5.16%。

条款信息

正股代码:赣锋锂业 - 002460

所属行业:有色金属-稀有金属-锂

申购代码:072460(深市)

转债评级:AA,评级一般

发行规模:21亿,发行规模较大,预计中签率较高

溢价率:5.16%(8月5日正股收盘价:58.15 ;转股价61.15;转股价值:95.09元)

募集资金用途:本次发行可转换公司债券的募集资金总额(含发行费用)不超过210,800.00万元(含210,800.00万元)

正股分析

锂是自然界最轻的金属元素,因其应用领域广泛,被誉为“工业味精”;又由于锂具有各种元素中最高的标准氧化电势,因而是电池和电源领域无可争议的最佳元素,故也被称为“能源金属”。深加工锂产品的应用时间虽较短,但市场分布范围更加广泛,目前已大量应用于医药、能源、石化、新型工程材料等行业中新产品的生产。

按市场规模划分,全球主要的锂产品深加工企业包括雅宝、Livent、SQM、赣锋锂业和天齐锂业,在基础锂产品竞争激烈的情况下,深加工锂产品已成为锂产品市场的主要发展和竞争领域。

赣锋锂业拥有国内领先的全产品加工链,在锂产品深加工领域处于领先地位。公司近几年营收增速放缓,同比从2017年的54%降低到2019年的6.7%,销售净利率和净资产收益率有所降低,去年分别大幅降低到6.6%和4.3%,净利润已连续两年负增长。公司资产负债率40%,债务负担比较轻,存货占总资产比例约14%,有一定减值压力,大股东质押比例44%。

从公司最近几年的业绩来看,受到锂产品价格的下跌19利润大幅下跌,毛利率较低,现金流尚可,整体来看公司基本面尚可。

申购建议

公司基本面尚可,股转价值较高,新能源特斯拉概念,目前预测上市价格在117左右,积极申购!

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