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周期股全面爆发 基金抱团股十分惨淡

2021-03-04 14:48:59    来源:东方财富研究中心

虽说节后基民很受伤,但怨言只针对某些基金,而对于规模超20万亿的公募基金,很少见到有人说它不行了。反倒是,很多人认为,未来不管市场在哪里抱团,公募基金料不会成为配角。为此,紧跟基金公司的步伐就显得尤为重要。而调研便是其中很重要的一环,数据显示,节后基金公司合计调研了110家公司,以中小盘居多,而最受关注的是杰瑞股份、华东医药、周大生等。

周期股全面爆发

这几天,A股玩起了心跳,总是大涨大跌的。这不,昨日明显下挫后,今天三大股指又拔地而起,沪指涨近2%,深成指和创业板指也是涨超1%。

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至于个股,节后气势如虹的周期股,今天再次全面爆发,包括钢铁、有色、煤炭、银行、保险等均是涨幅惊人。尤其是钢铁行业,其中包钢股份、三钢闽光、鞍钢股份、ST抚刚等9家公司涨停,而宝钢股份、南钢股份等16家公司涨幅则超过5%。

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抱团股依然低迷

反观基金抱团股,虽说不像节后开始一两天的那般惨了,但至今也不能说是渡过危险期了。就像今天,虽说茅台、平安、恒瑞等公募头部持仓公司表现不错,但也有通威股份(盘中一度跌停)、国电南瑞、北方华创、东方雨虹等公司是下跌明显。

春节过后,基金抱团股十分惨淡。东方财富Choice数据显示,公募基金2020四季报的1590只重仓股(仅统计A股)中,截至3月3日收盘,节后下跌的公司有506只,占比31.8%,其中198家公司仍然跌超10%。

这在申万一级行业中也能得到体现。春节过后,迄今涨的最好的是钢铁,涨幅高达19.63%。而房地产、纺织服装、有色金属等行业也涨幅喜人。

相反,跌的最猛的是食品饮料,跌幅高达17.24%,而公募抱团最凶的白酒正是位于其中。此外,休闲服务、医药生物、电气设备、家用电器等也跌的很凶,在这些行业中,同样有大家耳熟能详的基金抱团股。

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基金公司调研TOP20

可以说,综合市场主流观点来看,当前认为市场将寻求“新”的抱团的人越来越多,而其中中小盘、周期股等字眼则是高频出现。至于那些继续看好白酒、医药等“旧”抱团板块公司的人,短期也是偏谨慎的,他们更多谈论的是长周期的配置价值。

但有一点是统一的,那就是对规模已超20万亿的公募基金来说,不管市场未来风格是怎样,会在哪里形成“新”的抱团,公募基金都会是主角,而不会沦为配角。

作为投资者,紧跟基金公司的步伐就显得尤为重要了。而基金公司最新调研的公司,就值得引起我们的关注,说不定这就是未来的方向。

东方财富Choice数据显示,春节过后,基金公司共计有1403条调研记录,共计涉及110家上市公司。

按调研对象进行统计的话,杰瑞股份居首,出现了68次;其次是华东医药,出现了61次。此外,周大生、西麦食品、伊之密等公司也遭到了基金公司的热情调研。

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300亿以下公司居多

从市值(以最新市值统计)角度看,节后被基金公司调研过的110家公司,主要以中小盘股为主。具体看,110家公司中,市值超1000亿的仅6家公司,市值最大的工业富联,为2762亿元。

相反,市值小于500亿的公司有95家,其中更以300亿以下的公司居多,合计有85家。而100亿以下的公司有42家。

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市盈率中位数37倍

再看估值的话,上述110家公司最新市盈率(TTM,以下同)中位数为37倍,略高于当前A股整体的24倍市盈率。

具体来看,市盈率40倍以上的公司有49家,占比45%,其中10家公司市盈率更是超过100倍,最高的石基信息为282倍。

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电子股居多

而从行业分布看,110家公司主要分布在电子、机械设备、医药生物和电气设备4个行业中,分别有16家、15家、13家和10家公司。

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超7成公司上涨

最终,体现到股价表现上,节后被基金公司调研的110家公司中,有82家公司节后是累计收涨的,占比74.5%。欧科亿和海得控制涨超50%,华菱钢铁、华昌化工和南大环境则涨超40%。而在下跌的28家公司中,也有跌超20%的公司,比如传音控股、坚朗五金和稳健医疗。

下图是节后基金公司调研的110家公司的全部名单:

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